发布时间：2021-11-01
雷梭勒客户整体财富报告服务
导读
“对于您遍布世界各地的资产，您是否能实时了解？”
许多超高净值人士，尤其是成功的企业家，基于其家族资产和业务结构的性质，拥有众多公司、银行账户、投资组合、地产、艺术品收藏和休闲资产。在通常情况下，此等实体、结构、资产乃至家族成员分布于若干不同的国家。
与此相关的事务正日益变得复杂，交易量亦非常之大。尽管日常的管理通常外包予职业经理人，以部分或者全部地负责现金和投资等流动资产的管理。但是超高净值人士仍然需要在委任专业团队处理日常事务的同时，实时掌握投资、管理、收益与支出等关键信息，以及相应的分析，以便拥有对于家族整体财富情况的全景观。
要提供此等服务，不但涉及即时处理和分析管理、损益、支付、文件归存档等方面信息，同时也需要对于不同司法管辖地的不同法律、会计以及税务具有相当的了解。
随着客户上述需求的日益迫切，雷梭勒现针对瑞士私人银行客户推出整体财富报告（Consolidated Wealth Reporting）服务。
“整体财富报告”服务
“整体财富报告”是由客户定义标准与频率，自上而下，涵盖从资产绩效到生活成本的全景观分析与报告服务。
服务范围
1. 财富全景报告
2. 日常管理报告
3. 投资回报分析报告
4. 生活支出报告
特点
“价值链(Value Chain)”服务
除以上介绍的客户整体财富报告服务外，如果客户有更深层的数据分析及咨询需求，雷梭勒亦可基于整体财富报告的数据与分析，提供额外的“价值链（Value Chain）”咨询服务。该服务力求以简单明了的界面，为客户提供深层次满足其需求的咨询与服务。
服务范围
1. 需求分析
2. 总体战略分析
3. 财务分析
4. 报告与监督
结语：
超高净值人士需要对于其整体财富拥有全景观。为实现此等目的而编制的报告，需要涉及各种资产管理人与托管银行，并对应多样化、全球化的公司实体与投资组合做出分析与风险警示。
因此，他们就需要一支独立且中立，与各资产管理人无相关利益冲突的高素质的服务团队，为其多元化和复杂的资产提供私人定制的报告与分析服务。
与雷梭勒合作的瑞士私人银行不但拥有可上溯至1815年的200多年历史，以及在金融与财富管理方面的悠久传统与专长，更为重要的是，独立于任何金融集团并仅在瑞士境内执业，由此可为客户提供高度的私密性与安全性。
选择雷梭勒的“整体财富报告”服务，您将受益于我们历史悠久的传统专长与瑞士特色。
如您对于上述定制服务感兴趣，意欲了解更多详情，请致电垂询雷梭勒客户经理：400-006-7726或info@lasoleille.com。
本文转载自雷梭勒家族办公室，如有侵权，敬请告知删除。
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