发布时间：2020-10-14
中瑞养老产业市场分析及合作联动前景（上）
摘要
瑞士拥有领先世界的医疗保健系统，医疗费用全部来自于强制性的医疗保险，在支付能力上具有充分保证。2018年医疗保健总费用规模为773亿瑞士法郎，占到瑞士GDP的11.3%，其中近30%被用于70岁以上的老年人。预计到2045年65岁以上人口将比现在的数目增加108%，养老市场需求长期增长。中长期来看，投资机会可能集中于养老院（及养老公寓）与数字化医疗保健方面。中国的养老市场规模2018年为1万亿人民币，预期到2045年将增长到4万亿人民币的规模。中国的老龄化趋势非常迅速，预计到2045年65岁以上人口将达到5亿。目前的服务仅能覆盖2%的需求，市场缺口巨大。对于中国投资者而言，在瑞士投资养老产业，然后利用瑞士的品牌美誉度，丰富的管理经验和人才优势，以及瑞士低廉的融资成本以及优惠的税务规划，与中国市场进行联动，是未来养老产业投资计划中一个不可忽视的优选方案。
瑞士的养老产业
1. 瑞士的医疗保健系统
瑞士医疗保健系统的职责划分为联邦、州和市级政府。该系统可以被认为是高度分散，各州发挥着关键作用。这26个州中的每一个州都有自己的章程，负责授权供应商、协调医院服务、资助机构和个人保险费。联邦政府在调节该制度的筹资方面发挥重要作用，该制度是通过强制性医疗保险和其他社会保险来实现，并确保药品和医疗器械的质量和安全、监督公共卫生措施、促进研究和培训。而州与市一级政府则主要负责向脆弱群体提供长期护理(养老院和家庭护理服务)和其他社会支援帮助服务。瑞士医疗保健系统在一系列广泛的指标方面，表现高居世界顶尖水平。瑞士医疗保健费用在其2018国内生产总值(GDP)中所占的比例也高达11.3%，总规模约为773亿瑞士法郎。
2. 瑞士的医疗保险系统
瑞士的医疗保险是全民参与的，受瑞士联邦健康保险法管理。瑞士政府不提供免费的医疗服务，但是所有居住在瑞士的人，都被强制性要求参与私人医疗保险。
依据《瑞士联邦健康保险法》，不论年龄或健康状况，保险公司都必须向所有人提供此基本保险。其覆盖范围是通过对低收入人群的补贴来确保的。被保险人为基本计划支付的保险费不超过其个人收入的8％。如果保费高于此水平，则政府会向被保险人提供现金补贴，以支付任何额外的保费。
3. 瑞士的老龄化现状与趋势
瑞士的人均寿命（82.8岁）在欧洲仅次于冰岛。与所有高收入国家一样，瑞士的人口也在老龄化。在过去的一个世纪中，20岁以下的人口比例从1900年的40.7％下降到2014年的20.2％。同期，65岁以上的人口比例从5.8％上升到17.8％，80岁以上的人口比例从0.5％上升到5.0％。在未来几十年中，瑞士人口的年龄结构将发生明显变化。联邦统计局的计算显示，未来30年中老年人的比例将几乎翻倍。这样一来，瑞士几乎有四分之一的居民，年龄在65岁或以上；超过一百万的人将年满80岁。就绝对数值而言，预计65岁以上的人口将从2008年的130万增加到2030年的210万，2045年增加到270万，分别增长66％和108％。
4. 瑞士老年人的健康状况
尽管自然衰老过程通常伴随着疾病和意外事故的患病率上升，但衰老并非是不健康的代名词。2015年，女性65岁后的预期寿命为22.2年，男性为19.2年。近年来，健康寿命的增长速度快于预期寿命。这种积极的趋势反映在老年人自己的看法上。在65-74岁年龄段的老年人中，有73％的人认为自己身体健康。75岁以后，这一比例为62％。65岁以上在家居住的人中几乎有一半（49％）报告至少患有一种慢性病。在65至79岁的居家中，有25.2％患有几种慢性疾病；在80年代的人群中，这一数字达到41.3％。80岁以上的人也特别容易跌倒（30％）。此外，15％至25％的老年人至少患有一种精神疾病。
瑞士养老产业主要模式
瑞士的养老产业主要模式为养老护理院（含养老公寓）与居家护理两种。瑞士人的预期寿命位列世界上最长寿国家之一，老年人越来越多地独自生活，由此养老院的需求一直以来存在供应缺口。在每个州内，市政当局（市镇）有责任确保将护理提供给有需要的人。老年人的护理可以依靠养老院，但也可以在个人的家中完成居家护理，而这种护理方式正越来越受到鼓励。目前整个瑞士居家养老由Spitex这一组织来管理，2017年有近35万人使用了Spitex的援助和家庭护理服务，相比2016年增加了10,000人。另一方面，养老院接纳的人数保持不变，为149,000人，其中有15％可以选择短期住宿。每个州都负责为其护理服务提供者授予许可。无论是接受州政府资助的，还是完全私人经营的养老院，投资运营的费用如果希望能（至少部分地）由健康保险支付，其首要条件，就是必须设法将该机构纳入本州所制定的清单中。通常要求养老院入住者承担至少50％的费用，如果没有办法完全负担这笔费用，老人将通过联邦社会保险办公室获得补充的社会福利补助。在某些情况下，也可能在由慈善机构运营的养老院中，向其分配有限的床位，例如由救世军（die Heilsarmee）所经营的床位。
瑞士养老产业投资机遇:
1. 养老护理院的投资
由于人口老龄化，到2040年，瑞士养老院中需要照顾的老年人将比现在增加60％至120％。 甚至于基于最乐观的假设也要求增加53,000个护理床位, 额外的投资需求近200亿瑞士法郎。到2040年，养老护理院中的老年人数量将大量增加。护理需求的强劲增长将导致需求的支出在国内生产总值中的比例从目前的1.7％增长到2040年的3％以上。根据预期，到2040年，护理院所照顾的人口将比今天多60％至120％。近年来对养老院的投资也强劲增长。在过去十年中，养老院的投资额增长了两倍。在本世纪之交，市政建设当局每年批准的养老院项目投资金额约为2亿瑞士法郎，而在截至2017年，这一数字已超过7亿瑞士法郎。鉴于需求的增长预测，尽管瑞士居家护理协助机构（Spitex）的重要性日益提高，到2040年，整个瑞士仍将需要在养老院中增加53,000张床位。这相当于总计184亿瑞士法郎的投资总额，或每年近7亿瑞士法郎。这笔款项既不包括替换建筑和翻新工程，也不包括建设新的老年人公寓的投资。
2. 数字化医疗与护理
在瑞士，数字化医疗与护理也在处于蓬勃发展之中。数字医疗的潜力正日益得到68%的瑞士医疗服务提供商愿意投资于数字医疗工具。自2016年以来，数字健康产品的使用量增加了70%。瑞士联邦政府启动了一项国家计划: Strategie eHealth Schweiz 2.0，该计划主要致力于在医院引入电子病历 (EPR)。保险公司也正在鼓励数字化医疗，以降低成本和获取更多的数据。数据可以通过可穿戴设备或应用程序收集。例如，保险公司Swica的应用BENECURA支持药物摄入，并配备有一个提供疾病、症状等信息的警报系统。另一个趋势是个性化医疗保健。虽然收集个性化所需的个人健康数据仍然是一个挑战，但是瑞士也发布了面对创建更好的数据交换基础设施和标准数字表单的鼓励措施：瑞士个人健康网络(SPHN)，旨在建立一个国家级的数据库机构。以上这一趋势表明，在瑞士，尽管目前老年人护理和医疗中的数字支持尚且有限，但数字化医疗的大规模应用必然会在可预见的近期内到来。发展和引进新的数字化工具，在养老产业中的拥有广阔的前景。
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